Wszyscy klienci w jednym okresie
Od razu widać, gdzie brakuje danych, gdzie czekają różnice i co jest gotowe do zatwierdzenia.
Widok Firmy: każda firma klienta z liczbą źródeł, różnic i blokad oraz następnym krokiem.
Lista kontrolna okresu
Firma demonstracyjna C
Następny krok
Rozstrzygnij blokady
- 01Konto, firma i podmiot: spełniony
- 02Źródło danych marketplace: spełniony
- 03Pliki za okres: spełniony
- 04Import rozpoznany i sprawdzony: spełniony
- 05Różnice rozstrzygnięte: wymaga działania
- 06Pakiet zatwierdzony w aktualnej wersji: jeszcze nie
- 07Plik zapisany w historii: jeszcze nie
Każda firma ma swój komplet danych
W jednej organizacji biura prowadzisz wiele firm, a dane klientów się nie mieszają.
Oddzielne firmy
Każda firma ma własne źródła, okresy, różnice i zatwierdzenia. Dane firm należą do jednej organizacji biura i nie są widoczne w innych organizacjach.
Przypisane osoby
Księgowa i sprzedawca widzą tylko firmy, do których ich przypisano. Właściciel organizacji widzi wszystkie.
Jeden plan dla wielu firm
Wiele firm w jednej organizacji obejmuje plan Biuro / Max. Kwoty i limity są w cenniku.
Klient przygotowuje, biuro zatwierdza
Każdy etap ma punkt kontroli widoczny dla obu stron. Zatwierdzenie zapisuje osobę i wersję pakietu.
Role i dostęp do danychPrzygotowanie, kontrola i wynik: kto co robi w okresie klienta.
Etap przekazania
Sprzedawca
- Dodaje raporty, dokumenty i wyciąg za okres. (bieżący etap)
- Uzupełnia braki wskazane w stanie okresu. (bieżący etap)
- Widzi, że pakiet okresu jest zatwierdzony.
Księgowa
- Sprawdza stan okresu i wraca do źródła kwot.
- Zatwierdza wersję pakietu po wyjaśnieniu różnic.
- Pobiera wynik i osobno potwierdza import w programie.
Punkt kontroli: okres ma komplet źródeł albo jawnie opisane braki.
Wracasz do źródła, gdy klient pyta
Kwota prowadzi do pliku i wiersza, a wyjaśnienie ma osobę i datę.
Jak wyjaśniać różniceŚlad jednej kwoty
Przykładowe danePlik źródłowy
rozliczenie-2026-09-cykl-1.csv
nazwa pliku i suma kontrolna SHA-256 zapisane przy imporcie
Wiersz i kwota
wiersz 214, wypłata: 3 846,20 zł
przelew na wyciągu: 3 714,20 zł
Decyzja osoby
wyjaśnienie różnicy −132,00 zł
kto i kiedy zdecydował, zapisane w historii rozliczenia
Wersja pakietu
pakiet wrzesień 2026, wersja 1
zatwierdzona wersja danych; zmiana danych wymaga nowej wersji
Dobierz wynik do programu biura
Profil programu udostępniamy po odbiorze w konkretnej edycji i wersji. Do tego czasu, i dla programów bez profilu, pracujesz na pakiecie XLSX/CSV. Koszty spoza raportu są w pakiecie, a nie w pliku EPP.
Pytania biur rachunkowych
Czy mogę prowadzić wiele firm w jednym koncie biura?
Czy klient biura może mieć własny dostęp?
W jakim formacie przekażecie dane do naszego programu?
Ile to kosztuje?
Zacznij od jednego klienta i jednego okresu
Opowiedz nam, ilu klientów prowadzisz i z jakich programów korzystacie. Ustalimy, od czego zacząć.